Reportes básicos
Entiende qué te dicen los números de tus ventas, sin ser contador.
Módulo: Reportes (dentro de Ventas → Informes) · Incluido desde: plan Starter. Aquí no se registra nada nuevo — es donde revisas lo que ya está pasando en tu negocio, en forma de gráficos y tablas.
1 Leer el tablero de ventas
- Entra a Ventas y luego al menú Informes.
- Por defecto verás un gráfico agrupado por mes, midiendo el Importe sin impuestos de tus ventas.
- Arriba a la derecha puedes cambiar entre vista de Gráfico y Tabla dinámica.
- El gráfico de barras es el más útil para comparar ventas entre distintos periodos de un vistazo.
2 Filtrar por fecha y por cliente
- Usa el botón Filtros para acotar el periodo: este mes, este trimestre, este año, o un rango de fechas propio.
- Usa Agrupar por para organizar los resultados por cliente, por vendedor o por producto.
- Puedes combinar varios filtros a la vez, por ejemplo "este mes" + "agrupado por cliente".
Agrupar por cliente es una forma rápida de ver quiénes son tus compradores más frecuentes.
3 Exportar un reporte a Excel
- Cambia a la vista de Tabla dinámica.
- En la parte superior izquierda de la tabla verás tres íconos: Invertir ejes, Expandir todo y Descargar xlsx.
- Haz clic en Descargar xlsx.
- El archivo se descarga con los datos que estás viendo en ese momento, respetando los filtros y agrupaciones aplicados.
Reportes básicos
Entiende qué te dicen los números de tus ventas, sin ser contador.
Módulo: Reportes (dentro de Ventas → Informes) · Incluido desde: plan Starter. Aquí no se registra nada nuevo — es donde revisas lo que ya está pasando en tu negocio, en forma de gráficos y tablas.
1 Leer el tablero de ventas
- Entra a Ventas y luego al menú Informes.
- Por defecto verás un gráfico agrupado por mes, midiendo el Importe sin impuestos de tus ventas.
- Arriba a la derecha puedes cambiar entre vista de Gráfico y Tabla dinámica.
- El gráfico de barras es el más útil para comparar ventas entre distintos periodos de un vistazo.
2 Filtrar por fecha y por cliente
- Usa el botón Filtros para acotar el periodo: este mes, este trimestre, este año, o un rango de fechas propio.
- Usa Agrupar por para organizar los resultados por cliente, por vendedor o por producto.
- Puedes combinar varios filtros a la vez, por ejemplo "este mes" + "agrupado por cliente".
Agrupar por cliente es una forma rápida de ver quiénes son tus compradores más frecuentes.
3 Exportar un reporte a Excel
- Cambia a la vista de Tabla dinámica.
- En la parte superior izquierda de la tabla verás tres íconos: Invertir ejes, Expandir todo y Descargar xlsx.
- Haz clic en Descargar xlsx.
- El archivo se descarga con los datos que estás viendo en ese momento, respetando los filtros y agrupaciones aplicados.