Guías del plan Starter
Todo lo que necesitas para dominar los 4 módulos incluidos en tu plan: Contactos, Ventas, Calendario y Reportes.
Contactos
Cómo organizar a tus clientes y proveedores para no perder ni un dato.
- Crear tu primer contacto
- Diferencias entre persona y empresa
- Etiquetas y filtros para organizar contactos
Ventas
De la cotización al pedido de venta, sin perder el hilo de ningún cliente.
- Crear tu primera cotización
- De cotización a pedido de venta
- Agregar descuentos a una línea
Calendario
Organiza citas y seguimientos sin depender de una libreta aparte.
- Crear una cita o recordatorio
- Vincular una cita a un cliente
- Configurar recordatorios automáticos
Reportes básicos
Entiende qué te dicen los números de tus ventas, sin ser contador.
- Leer el tablero de ventas
- Filtrar por fecha y por cliente
- Exportar un reporte a Excel
Guías del plan Starter
Todo lo que necesitas para dominar los 4 módulos incluidos en tu plan: Contactos, Ventas, Calendario y Reportes.
Contactos
Cómo organizar a tus clientes y proveedores para no perder ni un dato.
- Crear tu primer contacto
- Diferencias entre persona y empresa
- Etiquetas y filtros para organizar contactos
Ventas
De la cotización al pedido de venta, sin perder el hilo de ningún cliente.
- Crear tu primera cotización
- De cotización a pedido de venta
- Agregar descuentos a una línea
Calendario
Organiza citas y seguimientos sin depender de una libreta aparte.
- Crear una cita o recordatorio
- Vincular una cita a un cliente
- Configurar recordatorios automáticos
Reportes básicos
Entiende qué te dicen los números de tus ventas, sin ser contador.
- Leer el tablero de ventas
- Filtrar por fecha y por cliente
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