Ventas
De la cotización al pedido de venta, sin perder el hilo de ningún cliente.
Módulo: Ventas · Incluido desde: plan Starter. Aquí aprenderás a crear cotizaciones, convertirlas en pedidos, aplicar descuentos y mantener tu proceso de ventas ordenado.
1 Crear tu primera cotización
- Entra al módulo Ventas desde el menú principal.
- Haz clic en Nuevo para iniciar una cotización.
- Selecciona o crea el contacto del cliente en el campo Cliente.
- Agrega los productos o servicios en la sección de líneas de pedido, indicando cantidad y precio.
- Revisa el total y haz clic en Guardar.
- Usa el botón Enviar por correo si quieres mandársela directo al cliente.
Si el cliente todavía no existe en tu sistema, puedes crearlo directamente desde el campo Cliente sin salir de la cotización.
2 De cotización a pedido de venta
- Abre la cotización que el cliente ya aceptó.
- Haz clic en el botón Confirmar.
- El documento cambia de estado, de "Cotización" a Pedido de venta.
- A partir de aquí, el pedido queda registrado como una venta activa en tu sistema.
3 Agregar descuentos a una línea o a todo el pedido
- Antes de usarlos por primera vez, ve a Ventas → Configuración → Ajustes, busca la sección Precios y activa la casilla Descuentos. Guarda los cambios.
- Abre una cotización — ahora verás una nueva columna llamada Desc.% en la tabla de líneas.
- Escribe el porcentaje de descuento directamente en esa columna, en la línea del producto que quieras. El total se recalcula solo.
- Si prefieres aplicar un descuento a todo el pedido de una vez (en vez de línea por línea), usa el botón Descuento en la parte inferior de la cotización, y elige entre aplicarlo a todas las líneas, como descuento global, o como un monto fijo.
Un descuento con valor positivo reduce el precio; un valor negativo lo aumenta (útil, por ejemplo, para cargos adicionales).
4 Entender los estados de una venta
- Borrador La cotización se está armando, aún no se ha enviado.
- Cotización enviada Ya se compartió con el cliente, en espera de respuesta.
- Pedido de venta El cliente confirmó y el pedido está activo.
- Cancelado El pedido se anuló y ya no cuenta como venta activa.
5 Buscar y filtrar tus ventas
- En la vista de lista de Ventas, usa la barra de búsqueda en la parte superior.
- Haz clic en Filtros para acotar por estado, fecha o vendedor.
- Usa Agrupar por para organizar los resultados por cliente, mes o estado.
- Guarda los filtros que uses seguido como favoritos, para no repetir la búsqueda cada vez.
Ventas
De la cotización al pedido de venta, sin perder el hilo de ningún cliente.
Módulo: Ventas · Incluido desde: plan Starter. Aquí aprenderás a crear cotizaciones, convertirlas en pedidos, aplicar descuentos y mantener tu proceso de ventas ordenado.
1 Crear tu primera cotización
- Entra al módulo Ventas desde el menú principal.
- Haz clic en Nuevo para iniciar una cotización.
- Selecciona o crea el contacto del cliente en el campo Cliente.
- Agrega los productos o servicios en la sección de líneas de pedido, indicando cantidad y precio.
- Revisa el total y haz clic en Guardar.
- Usa el botón Enviar por correo si quieres mandársela directo al cliente.
Si el cliente todavía no existe en tu sistema, puedes crearlo directamente desde el campo Cliente sin salir de la cotización.
2 De cotización a pedido de venta
- Abre la cotización que el cliente ya aceptó.
- Haz clic en el botón Confirmar.
- El documento cambia de estado, de "Cotización" a Pedido de venta.
- A partir de aquí, el pedido queda registrado como una venta activa en tu sistema.
3 Agregar descuentos a una línea o a todo el pedido
- Antes de usarlos por primera vez, ve a Ventas → Configuración → Ajustes, busca la sección Precios y activa la casilla Descuentos. Guarda los cambios.
- Abre una cotización — ahora verás una nueva columna llamada Desc.% en la tabla de líneas.
- Escribe el porcentaje de descuento directamente en esa columna, en la línea del producto que quieras. El total se recalcula solo.
- Si prefieres aplicar un descuento a todo el pedido de una vez (en vez de línea por línea), usa el botón Descuento en la parte inferior de la cotización, y elige entre aplicarlo a todas las líneas, como descuento global, o como un monto fijo.
Un descuento con valor positivo reduce el precio; un valor negativo lo aumenta (útil, por ejemplo, para cargos adicionales).
4 Entender los estados de una venta
- Borrador La cotización se está armando, aún no se ha enviado.
- Cotización enviada Ya se compartió con el cliente, en espera de respuesta.
- Pedido de venta El cliente confirmó y el pedido está activo.
- Cancelado El pedido se anuló y ya no cuenta como venta activa.
5 Buscar y filtrar tus ventas
- En la vista de lista de Ventas, usa la barra de búsqueda en la parte superior.
- Haz clic en Filtros para acotar por estado, fecha o vendedor.
- Usa Agrupar por para organizar los resultados por cliente, mes o estado.
- Guarda los filtros que uses seguido como favoritos, para no repetir la búsqueda cada vez.