Contactos
Cómo organizar a tus clientes y proveedores para no perder ni un dato.
Módulo: Contactos · Incluido desde: plan Starter. Este es el módulo base de todo el sistema — tus clientes, proveedores y contactos personales viven aquí, y se conectan automáticamente con Ventas, Calendario y el resto de módulos.
1 Crear tu primer contacto
- Entra al módulo Contactos desde el menú principal.
- Haz clic en Nuevo.
- Elige si es un Individual (una persona) o una Empresa.
- Completa nombre, teléfono, correo y dirección.
- Haz clic en Guardar.
No necesitas crear los contactos por separado antes de vender — puedes crearlos directamente desde una cotización nueva en Ventas.
2 Diferencias entre persona y empresa
- Un contacto tipo Individual representa a una sola persona (por ejemplo, un cliente particular).
- Un contacto tipo Empresa representa a un negocio, y puede tener varias personas de contacto dentro de él.
- Para agregar una persona dentro de una empresa, abre la empresa y ve a la pestaña Contactos y direcciones.
- Haz clic en Agregar y crea a la persona, indicando su cargo dentro de la empresa (por ejemplo, "Encargado de compras").
3 Etiquetas y filtros para organizar contactos
- Abre un contacto y ubica el campo Etiquetas (Tags), cerca de la parte superior.
- Escribe el nombre de una categoría, por ejemplo "Cliente frecuente" o "Proveedor", y presiona Enter para crearla si no existe.
- Puedes agregar varias etiquetas al mismo contacto.
- Desde la vista de lista de Contactos, usa Filtros → Etiquetas para ver solo los contactos de una categoría específica.
4 Agregar direcciones de envío o facturación
- Abre el contacto al que quieres agregarle otra dirección.
- Ve a la pestaña Contactos y direcciones.
- Haz clic en Agregar y elige el tipo: Dirección de envío o Dirección de facturación.
- Completa los datos de esa dirección y guarda — a partir de ahora, ese contacto puede tener una dirección distinta para cada propósito.
Contactos
Cómo organizar a tus clientes y proveedores para no perder ni un dato.
Módulo: Contactos · Incluido desde: plan Starter. Este es el módulo base de todo el sistema — tus clientes, proveedores y contactos personales viven aquí, y se conectan automáticamente con Ventas, Calendario y el resto de módulos.
1 Crear tu primer contacto
- Entra al módulo Contactos desde el menú principal.
- Haz clic en Nuevo.
- Elige si es un Individual (una persona) o una Empresa.
- Completa nombre, teléfono, correo y dirección.
- Haz clic en Guardar.
No necesitas crear los contactos por separado antes de vender — puedes crearlos directamente desde una cotización nueva en Ventas.
2 Diferencias entre persona y empresa
- Un contacto tipo Individual representa a una sola persona (por ejemplo, un cliente particular).
- Un contacto tipo Empresa representa a un negocio, y puede tener varias personas de contacto dentro de él.
- Para agregar una persona dentro de una empresa, abre la empresa y ve a la pestaña Contactos y direcciones.
- Haz clic en Agregar y crea a la persona, indicando su cargo dentro de la empresa (por ejemplo, "Encargado de compras").
3 Etiquetas y filtros para organizar contactos
- Abre un contacto y ubica el campo Etiquetas (Tags), cerca de la parte superior.
- Escribe el nombre de una categoría, por ejemplo "Cliente frecuente" o "Proveedor", y presiona Enter para crearla si no existe.
- Puedes agregar varias etiquetas al mismo contacto.
- Desde la vista de lista de Contactos, usa Filtros → Etiquetas para ver solo los contactos de una categoría específica.
4 Agregar direcciones de envío o facturación
- Abre el contacto al que quieres agregarle otra dirección.
- Ve a la pestaña Contactos y direcciones.
- Haz clic en Agregar y elige el tipo: Dirección de envío o Dirección de facturación.
- Completa los datos de esa dirección y guarda — a partir de ahora, ese contacto puede tener una dirección distinta para cada propósito.