Calendario
Organiza citas y seguimientos sin depender de una libreta aparte.
Módulo: Calendario · Incluido desde: plan Starter. Úsalo para llevar tus citas, llamadas de seguimiento y recordatorios, todo conectado a los mismos contactos que ya tienes en el sistema.
1 Crear una cita o recordatorio
- Entra al módulo Calendario desde el menú principal.
- Haz clic directamente sobre el día y la hora en la que quieres la cita, o usa el botón Nuevo.
- Escribe un título claro para el evento (por ejemplo, "Llamada de seguimiento — Carlos López").
- Define la fecha y hora de inicio y de fin.
- Haz clic en Guardar.
2 Vincular una cita a un cliente
- Abre el evento que quieres vincular a un cliente.
- En el campo Asistentes, busca y agrega el contacto correspondiente.
- Si el contacto tiene correo registrado, recibirá automáticamente una invitación.
- Así, cada cita queda con un historial claro de con quién fue y cuándo.
Si el contacto todavía no existe en tu sistema, créalo antes desde el módulo de Contactos para poder agregarlo aquí.
3 Configurar recordatorios automáticos
- Dentro del evento, busca la sección Recordatorios.
- Haz clic para agregar uno nuevo.
- Elige cuánto tiempo antes quieres el aviso (por ejemplo, 1 hora o 1 día antes).
- Elige si el recordatorio llega por notificación o por correo.
- Guarda el evento — el recordatorio queda configurado automáticamente.
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Módulo: Calendario · Incluido desde: plan Starter. Úsalo para llevar tus citas, llamadas de seguimiento y recordatorios, todo conectado a los mismos contactos que ya tienes en el sistema.
1 Crear una cita o recordatorio
- Entra al módulo Calendario desde el menú principal.
- Haz clic directamente sobre el día y la hora en la que quieres la cita, o usa el botón Nuevo.
- Escribe un título claro para el evento (por ejemplo, "Llamada de seguimiento — Carlos López").
- Define la fecha y hora de inicio y de fin.
- Haz clic en Guardar.
2 Vincular una cita a un cliente
- Abre el evento que quieres vincular a un cliente.
- En el campo Asistentes, busca y agrega el contacto correspondiente.
- Si el contacto tiene correo registrado, recibirá automáticamente una invitación.
- Así, cada cita queda con un historial claro de con quién fue y cuándo.
Si el contacto todavía no existe en tu sistema, créalo antes desde el módulo de Contactos para poder agregarlo aquí.
3 Configurar recordatorios automáticos
- Dentro del evento, busca la sección Recordatorios.
- Haz clic para agregar uno nuevo.
- Elige cuánto tiempo antes quieres el aviso (por ejemplo, 1 hora o 1 día antes).
- Elige si el recordatorio llega por notificación o por correo.
- Guarda el evento — el recordatorio queda configurado automáticamente.